A股主要指数本日走势分化，科创50指数再创历史新。截止收盘，沪指跌0.18，证成指平收，创业板指涨0.34，科创50指数涨3.2。沪京三市成交额接近3万亿，较昨日小幅放量。行业板块涨少跌多，半体、电子化学品、稀土、电池、能源金属板块涨幅居前，电力、公用行状、告白营销、训诫、传媒、核电池块跌幅居前。个股面和田钢绞线供应厂家，高涨股票数目过1600只，近70只股票涨停。

据媒体报说念，长江存储开动IPO辅且季度营收200亿元，重复长鑫科技2026年Q1营收达508亿元、同比增719回去母净利润达248亿元，国内存储双雄步入明推广期。扩产Capex中约80用于设备采购，重复国产化率从20-30升迁至50-60，平直驱动半体设备产业链景气上行。

机构指出，现时订价并未充分反馈“十五五”时刻存储年扩产核心达20万片的永久成漫空间，以及扩产行情接续至2028-2029年的景气长度。存储原厂扩产Capex多用于半体设备采购，构筑了强的安全旯旮。现时板块正处于4-7月主升段，高涨斜率行将陡峻化，基于短期流动博弈的低切易飞干线，信得过的旯旮变化在于国产替代从“1到N”的放量拐点已至。

民众市集来看，AI算力需求正已往所未有的强度重塑民众半体产业阵势。2026年民众存储市集界限估计跃升至5516亿好意思元，两年内有望涉及万亿好意思元；DRAM约价率领两个季度以过50的幅度跳涨。好意思光、SK海力士、三星同步上修成本开支并锁定3~5年长协订单，民众存储大扩产已过问加快期。与此同期，半体设备国产化率从2019年的14升迁至2025年的24，但在涂胶显影、量检测等核心设施仍不及10。设备国产化正从“单点冲突”迈向“系统破局”。

东吴证券暗示，两存上市融资将卓绝加快产能开荒，上游设备需求刚强。湘财证券指出，在盈利增长与芯片缺少捏续布景下，厂商扩产意愿浓烈，重复国内存储龙头长鑫科技上市进度进及国产化率升迁趋势，半体设备企业订单有望迎来拐点，动事迹加快开释。

若已矣自给，国产DRAM产能需在现时基础上推广近4倍，NAND推广3.9~4.6倍。长鑫存储2025年底月产能约30万片，但对比三星64.5万片、SK海力士51.5万片仍有翻倍空间；长江存储月产能14万片，仅为三星/西部数据的约三分之。两存上市融资将卓绝加快产能开荒，上游设备需求刚强。

湘财证券：存储芯片价钱捏续飙升带动上游设备需求增长

存储芯片价钱捏续飙升带动上游设备需求增长，戒指5月中旬，DDR3与NANDFlash现货价较岁首永别高涨123.4和140，2026年均价同比涨幅达267.8与116.5。民众半体销售额3月同比大涨79.2，预应力钢绞线增速亦达74.8。在盈利增长与芯片缺少捏续布景下，厂商扩产意愿浓烈，重复国内存储龙头长鑫科技上市进度进及国产化率升迁趋势，半体设备企业订单有望迎来拐点，动事迹加快开释。

财通证券：国产替代正从“单点冲突”迈向“系统破局” 和田钢绞线供应厂家

AI算力、能计较与HBM存储需求爆发式增长正成为本轮景气核心驱能源，动海表里头部晶圆厂同步加码扩产。半体部件行动设备制造核心基底，在整机成本中占比约70，现时国产化率仅约7.1。跟着设备整机国产化率冲突35，对原土配套部件需求加快开释，富创精密、江丰电子、神工股份等企业在静电卡盘、硅部件、射频电源等枢纽品类已已矣批量入，国产替代正从“单点冲突”迈向“系统破局”。

星河证券：国产设备在端封装域的浸透预期卓绝强化

中微公司、华海清科、北华创、芯源微等头部厂商纷繁上修年度订单预期，提振板块举座景气度；同期，后说念封测设施因封装产能殷切亦动设备需求增长，盛晶微等企业加快布局WLCSP/Chiplet产线，卓绝强化国产设备在端封装域的浸透预期。

招商证券：2026年民众半体设备市集景气度捏续上行

2026年民众半体设备市集景气度捏续上行，SEMI估计民众半体设备市集界限正增长将接续至2029年，其核心驱能源来平正程需求、DRAM与HBM以及NAND。结有计划两存IPO或有序进，两存异日扩产信托较强，半体设备订单有望捏续向好，材料亦有望迎来界限化升迁。瞻望2026年，国内逻辑和存储产线扩产有望提速，国内设备技能水平有望捏续冲突，国产化率将捏续升迁。同期，2026年民众CSP计成本开支估计约8300亿好意思元，带动AI产业链景气度捏续升迁，民众CPU市集空间大幅升迁，国产算力订单及营收速增长，也会带动国内制程需求。

华源证券：民众半体产业链过问扩产周期

民众半体产业链过问扩产周期，国内晶圆厂为保险供应链安全加大原土扶捏力度，动刻蚀、薄膜千里积等设施已矣显耀国产化冲突，涂胶显影、量检测等设施也将迎来国产化阐扬。跟着存储和制程晶圆厂扩产捏续进，自主可控板块有望迎来新轮上行周期，核心设备、部件、材料及洁净室域将受益于这产业趋势。

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