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　　中金发布研报称，探究到产物升、降本增，上调威胜控股（03393）2026/2027年净利润展望8/6至13.3/16.2亿元。刻下股价对应2026/2027年18.8/15.3倍市盈率。保管跑赢行业评，探究到估值切换至2026年、行业估值核心上移、纳入港股通提高流动和估值溢价，该行上调指标价150至30.0港元，对应2026/2027年20.0/16.2倍市盈率海口钢绞线多少，刻下股价仍有6上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　2025年归母净利润同比+50，事迹出该行的预期

　　公司发布2025年年报：总营收100.7亿元，同比+15.6；归母净利润10.6亿元，同比+50.0；分成率40。公司2025年齿迹出该行的预期，主要系：1）收获于继电器、电流互感器等新产物出，国内智能电网业务收入阐明于电表招标情况；2）里面降本果显赫，对冲原材料价钱高潮、电表价钱下跌影响海口钢绞线多少，毛利率/净利率辩认同比+0.9ppt、+2.4ppt。

　　国外营收与订单保抓增，入腹地化动亚洲、欧洲阐明亮眼

　　2025年公司国外营收同比+25.2至30.0亿元，占总营收比重达到29.8；分区域来看，亚洲同比+104.1至11.6亿元，该行以为主要收获于印尼和马来新工场参预运营、国外数据中心业务快速发展，欧洲同比+84至6.8亿元，以匈牙利工场为据点化欧洲布局，钢绞线厂家好意思洲同比+18.9至13.2亿元。2025年公司国外新订立单40.7亿元，同比+17.2。

　　数据中心国内国外多点龙套；积拓展北好意思端市集海口钢绞线多少

　　2025年公司在数据中心域中标金额达15.64亿元，同比+99.5。公司已具备配电舱及模组、IT舱及撬块、HVDC供电系统等产物线，同期加快进液冷系统研发，指标构建涵盖关键电源、供配电、制冷系统及不停软件的数字基础体式全链条不停案。市集端，公司在国内收效设备大型云诡计、互联网企业及COLO运营商等质客户，并斩获电信运营商集采订单；同期在国外与Day

　　One度作，该行忖度在手订单富余、排至2028-2029年。此外，公司发布了针对北好意思市集的新代电能表，该行看好公司依托墨西哥工场，迟缓动电表、配电等从产物走向北好意思市集。

　　风险教导：国内电表招标不足预期，国外竞争加重，国外业务盘算风险。

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包袱裁剪：史丽君

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