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目次

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荐

1）2月行业信息回来与念念考：怎么分解假期破钞的亮眼透露和节后破钞走势新余锚索厂家

2）建材新材料：3月是加价窗口，深爱电子通胀链、油链、顺周期品种

3）宁德时间2025年报点评：事迹略预期，景气趋势诞生

4）安孚科技2025年报点评：出口增带动收入增长，握股擢升增厚盈利边界

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荐

2月行业信息回来与念念考：怎么分解假期破钞的亮眼透露和节后破钞走势

天津市瑞通预应力钢绞线有限公司

牟凌

策略组

策略官、常务长处

中枢不雅点：2月受春节假期的影响，经济中破钞端与坐褥端透露明显分化：破钞脉冲上行，坐褥低位回落。 价钱端，建材、光伏产业链虽受益于“反内卷”计谋复古，但淡季需求疲弱酿成株连，价钱月内小幅回落。 尽管春节假期数据靓丽，但并1-2月来看，破钞需求全体仍然偏弱，回暖的基础尚不沉稳，结构契机仍存。

风险教唆：数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后、不的风险。

3月是加价窗口，深爱电子通胀链、油链、顺周期品种

李  阳

建材新材料组新余锚索厂家

建材新材料分析师

中枢不雅点：3月电子通胀链表里需共振，电子布、铜箔等调涨告成，AI挤占产能逻辑在铜箔、CTE布、MLCC等要领考证；油链成本加成顺价，水涂料提价5-10，煤化工替代应浮现。出海看好科达、华新、乐陶然耕非洲，科达加纳玻璃工场奠基，乐陶然纳入恒生综指数。

风险教唆：PCB老本开支进展不足预期；地产计谋变动不足预期；基建技俩落地不足预期；原材料价钱变化的风险；国异邦汇率波动的风险。

宁德时间2025年报点评：事迹略预期，景气趋势诞生

姚  遥

电新组

电新分析师

中枢不雅点：量：公司2025年/Q4出货 661/221GWh，瞻望能源/储能诀别80/20，Q4同/环+54/34，2025 年能源/储能同+42/30。公司能源、储能稳居宇宙。价：拆分Q4均价0.57元/Wh，基本老成；2025 年动/储诀别0.59/0.52 元/Wh，预应力钢绞线同-12/-16。利：拆分2025 年/Q4 净利0.08元/Wh，较H1略有擢升、环比基本握平。公司在本轮上游加价周期中保握盈利老成，主要系强化客户间联动机制，及上游资源布局完备等。

风险教唆：宇宙电动车销量不足预期，宇宙储能装机不足预期。

安孚科技2025年报点评：出口增带动收入增长，握股擢升增厚盈利边界

刚、赵中平

电团队认真东谈主

大破钞牵头东谈主、可选破钞分析师

中枢不雅点：南孚出口业务打破带动边界增长，利润透露老成。25年安孚国外终了营收11.4亿元，同比大幅增长44，主要系南孚握续开采tob商场，电板OEM出口增长带动。南孚终了净利润9.9亿，同比+8.1，对应净利率20.7，同比+1pct。分品类看，碱电板收入39.4亿元，同比+10.0，碳电板收入3.7亿元，同比+6.9，其他电板2.1亿元，同比+3.6。

风险教唆：原材料价钱波动风险、产物替代风险、并购重组进展不足预期。

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