锂电排产狂飙、云作事三连涨、英伟达散热改进、黄金需求爆表图木舒克无粘结预应力钢绞线，四大音信径直利好推敲板块！

、锂电全链爆发：

5月锂电排产同比+67、环比+15，铁锂增速快！正/负/隔阂/电解液同比50-70大增，全产业链满产满销！

需求炸了：新动力车旺季+储能爆发，国外AI数据中心、中东粗疏储能刚需，订单排至年底

功绩拐点：供需回转、价钱止跌回升，季报集体翻倍，量价皆升主升浪开启

中枢板块：锂电板、锂矿、铁锂材料、电解液、隔阂、负

龙头向：电板龙头、锂矿资源、磷酸铁锂正、六氟磷酸锂龙头

二、算力云作事：

腾讯云年内三次加价！某旗舰版大涨154、享版翻倍图木舒克无粘结预应力钢绞线，内行云厂商集体调价，算力荒实锤！

逻辑硬了：AI大模子爆发、Token需求大增，端算力供不应求，加价周期阐发

产业爆发：智算中心加快诞生，IDC向算力升，盈利空间开

中枢板块：算力租出、IDC、云盘算推算、AI SaaS、液冷作事器

龙头向：头部算力租出、智算中心、云作事上游开拓商

三、AI散热改进：

英伟达下代GPU收受钻石铜复散热，能普及10-100倍、液流量降55倍，责罚功耗芯片散热卡脖子 ！

赛谈爆发：AI芯片功耗破2000W，钢绞线传统散热失，金刚石散热=唯解，产业化元年开启

材料之：金刚石热率是铜5.5倍，英伟达/AMD同步收受，供应链受益

中枢板块：金刚石（栽培钻石）、散热材料、热料理、液冷

龙头向：CVD金刚石、金刚石复片、热千里片、液冷开拓龙头

四、黄金牛市：

季度内行黄金需求1231吨，金额1930亿好意思元（+74）！央行增储244吨，黄金ETF单季流入586亿创历史 ！

三重动手：地缘避险+央行去好意思元化+投资，金价历史新，牛市阐发

功绩爆发：金价大涨带动矿企利润数倍增长，板块戴维斯双击

中枢板块：黄金矿业、贵金属、珠宝加工

龙头向：国内黄金矿企、贵金属冶真金不怕火、黄金销售龙头

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