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荷兰作银行（Rabobank）：伊朗斗争对欧盟成员国的冲击呈分化态势
相较于法国和西班牙，意大利和德国因对化石燃料的依赖度、动力强度大以及庭缓冲才调较弱，濒临着强的通胀压力（推行通胀率3.1，基准预测为2.5）和大的经济增长牵累（推行增长牵累0.6，基准预测为1）；而西班牙凭借其核能与可再生动力为主的电网结构，发达出强的韧。
碎裂若始终握续，霍尔木兹海峡恐遇到阻挠，将致动力价钱飙升的局面络续至2028年以后。
主权债息差已有所扩大（意大利扩大35个基点），商业条目亦有所恶化，从而对投资作为组成了制约。
产业
摩根士丹利：AI有望将游戏开荒本钱半开释220亿好意思元利润
选择AI器具来自动化管理诸如游戏场景构建、对话生成以及软件测试等任务，不错缩小开荒周期、捏造本钱，并在始终内提高利润率。
本年人人耗尽者在游戏上的支拨瞻望将达到2750亿好意思元，其中约20（约550亿好意思元）将被再行进入到游戏开荒和运营中。
包括腾讯、索尼以及Roblox在内的游戏平台和运营商可能成为主要受益者。同期，Take-Two、艺电（EA）和育碧等大型刊行商，因其具备在多款游戏中部署AI的鸿沟势，相同有望获益。
比较之下，像Playtika和Netmarble这类穷乏中枢IP的公司，可能会濒临大的竞争压力。因为AI捏造了中型游戏的开荒门槛，阛阓竞争势将发热烈。
游戏引擎厂商如Unity和不实将濒临两化的成果：要么到手允洽AI波澜，要么被颠覆。
摩根士丹利：AI基础门径正催生达1.5万亿好意思元的储能阛阓机遇
行业温雅点正从单纯的“电力可用”转向“电力天真”；瞻望已往5年内，数据中心对储能系统（ESS）的需求将翻倍。
到2030年，人人储能装机量瞻望达到约321 GWh（其中好意思国169 GWh，85 GWh）。在AI数据中心负荷波动和电网料理的动下，复年均增长率（CAGR）将达到30。
钠离子电板的鸿沟化量产将使储能系统的度电本钱（LCOE）捏造约30。这将显贵提高AI及公用作事鸿沟储能阛阓的本钱益。
由于AI数据中心需求的激增三沙gj35钢绞线参数 ，2025-2028年间好意思国将濒临9-18 GW的电力净缺口。受燃气轮机稀缺影响，2025-2028年间约12-25的电力部署酌量濒临风险。
燃气轮机供应濒临瓶颈。GEVernova的积压订单已达100 GW（而2028年的酌量产量仅为24 GW）。过5年的委派周期以及每千瓦3000好意思元的订价，已成为制约AI电力供应的要害瓶颈。
盛：大幅上调DRAM和NAND价钱预测阛阓紧缺经过远此前预期
手机号码：15222026333瞻望2026年DRAM、NAND价钱将差异飙升250-280和200-250（比较1月份预测的150/大幅上调）。这格式主要受AI作事器需乞降供应受限的双重运行，预示着阛阓紧缺经过将远此前预期。
瞻望2026年大陆代工场的代工价钱将飞腾10（1月预测为0），而台积电则保握5的巩固涨幅。
苍劲的AI作事器需求（瞻望增长4.3倍）致阛阓供应握续弥留（产能同比仅增长10）。受此影响，MLCC价钱瞻望飞腾5以上（主要波及村田制作所Murata和太阳诱电等厂商），钢绞线厂家将其2027财年（FY3/27）的利润预期差异上调13和37。
大量商品
巴克莱：阛阓严重低估油气供应中断影响
好意思国和伊朗仍远未真的达成和平公约，息兵公约的延迟并未对通过霍尔木兹海峡的石油温暖运载量产生任何本质复原作用。
霍尔木兹海峡石油温暖运载中断情况如故握续过50天，过6亿桶石油运载被纷扰，每天有过1000万桶石油供应中断。
现时好意思国对伊朗口岸的握续阻塞使得动力什物阛阓供应加弥留，而伊朗侧也简直不允许任何船只通过。
现在好意思股石油股的价钱表露，阛阓似乎如故将始终油价订价于在每桶60至65好意思元的水平，这预期显着太过乐不雅。投资者应应用近期的疲软行情来成就头寸，并瞻望已往几个月油价将会飞腾。
好意思银：瞻望2026布油和好意思油均价差异为92.5好意思元/桶和85.5好意思元/桶
伊朗斗争已摒除了原油多余，人人阛阓转为供应短缺。
瞻望2026年布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的平均价钱将差异为每桶92.5好意思元和85.5好意思元。
2026年石油阛阓将出现逐日400万桶的供应缺口，随后在2027年逐渐回想供需均衡。
2026年和2027年人人石油需求将同比增长约100万桶/日。非欧佩克国的石油供应瞻望在2026年增长约40万桶/日，而欧佩克国因各类阻挠身分致的供应减量将达到40万桶/日。
受制裁、东说念主机进犯以及真金不怕火能增长放缓影响，制品油供应将趋紧。
柴油价钱将获取有劲因循并可能跑赢汽油。接头到伊朗斗争的人人影响，瞻望2026年西北欧（NWE）低硫柴油与布伦特原油的裂解价差平均为40好意思元/桶。
公司
盛：予以GE Vernova买入评标的价设为1000好意思元
瞻望GE Vernova营收和EBITDA将罢了显贵增长。
到2028年，营收将从2025年的380.6亿好意思元增至589.5亿好意思元，EBITDA将从2025年的31.96亿好意思元增至115.49亿好意思元。公司在多个行业域的踏实市局面位将有劲因循其已往的增长轨迹。
12个月标的价定为1000好意思元（基于已往5至8个季度EBITDA的30倍估值）。主要风险包括监管战略/地缘政格式变化、供应链中断以及实践风险。
盛：守护对IBM 365好意思元的标的价
Q1各项运筹帷幄均出盛预期——营收同比增长9.5，毛利率达57.7（同比提高109个基点），税前利润率达13.4（同比提高144个基点）；公司重申2026年岁迹率领，瞻望按固定汇率贪图营收增长将过5（达712.1亿好意思元），且解放现款流（FCF）将增多10亿好意思元。
守护365好意思元的标的价。该标的价基于对2026财年解放现款流将过157亿好意思元以及苍劲盈利增长的预期。
尽管基本面苍劲，但仍濒临软件业务的周期阻力、连络业务增速放缓、新签约订单（bookings）降速，以及并购（M&A）可能带来的利润摊薄等近期实践风险。
盛：守护德州仪器“出”评标的价上调至200好意思元
尽管德州仪器季度事迹预期，盛仍守护“出”评，情理是毛利率预期“过”以及解放现款流（FCF）苍劲复苏带来的风险。
德州仪器Q1营收为48.3亿好意思元（于华尔街预期的45.3亿好意思元）；每股收益（EPS）为1.68好意思元（于预期的1.37好意思元）。
毛利率达到58.0（于预期的56.2）；工业域营收环比增长20，开释了模拟芯片行业全体复苏的强烈信号。
基于末端需乞降毛利率的飞腾空间，标的价上调至200好意思元（对应25倍市盈率）。
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