上半场赢在居品，下半场赢在底层。
定焦 One（dingjiaoone）原创
作家 | 陈颐
剪辑 | 展博
6 月 15 日，理思举办了场发布会。主角不是车，是" AI 怎么走进物理宇宙"。
在" Livis Day 理思汽车软件与具身智能发布会"的演示法子，理思空间智能居品司理吕陶然对着车说了句：后排小一又友困了，帮我哄他睡眠吧。
话音刚落，车里的灯暗了下去，欢欣的歌换成了摇篮曲，空调风量调到轻的档，座椅逐渐放平；主动悬架也配着伸缩，让扫数这个词车傍边放心摇晃起来。扫数这个词车厢，从不错开 party 的氛围，酿成了适婴儿入睡的地。莫得东说念主翻菜单、点按钮，理思的具身智能系统 Livis 听懂了这句话，把这切作念完结。
这下看着轻巧，其实并拒绝易。AI 目前能帮咱们写代码、作念图、作念，可旦要它走出屏幕、到真实宇宙里干点活，难度不是个量。就拿开车来说，咱们目前照旧要我方开、我方停、我方在复杂路口判息交警的手势。
李思在台上抛出个不雅点：今天的智高东说念主机和智能汽车，其实都不智能，它们本质上照旧驱动的，不是真实的智能体。
那么问题就来了，AI 要走出屏幕，站会落在哪儿？
理思的谜底是汽车。思思很理：汽车每天在真实说念路上跑，要感知、要有打算、要戒指；维持辆车的感知、模子、芯片、戒指和操作系统，恰正是通用东说念主形机器东说念主的本事底座。而在扫数机器东说念主款式里，只消汽车，也曾是个万亿的付费市集。
位眷注汽车产业的投资东说念主告诉「定焦 One」，他目前评估车企，只看件事：AI 能力，具体说即是芯片、系统、模子这三层，掌合手得越多，将来的天花板就越。在他看来，谁先在车这个平台上，把全栈本事跑通，谁就先拿到了 AI 期间热切的张入场券。
而理思从 2021 年星环 OS 立项，到 2022 年自研芯片启动，再到 2023 年大模子立项，这张也曾了五年。
01. 今天的智驾，到底差在哪？
李思说今天的车不智能，那在他眼里，什么才算智能？
他给"真实的智能"下了界说：真实的具身智能汽车，得同期是四种角，辆电动车、位工作司机、台 AI 诡计机、位糊口助手。其中，电动车和 AI 诡计机是"具身"，工作司机和糊口助手是"智能"。
对照这个轨范，行业以前对"智能汽车"的那套界说（软件界说硬件、能联网、能 OTA 升）讲的全是，离真实的智能体还差得远。
具体差在哪，从等闲车主的体感提及，主若是三个维度。
先说安全。今天的智驾南平钢绞线一米多重，遭受复杂的、没见过的场景，轨范动作是退出，把向盘丢回给你。这在法律解释上规，但对东说念主来说恰正是危急的时刻。李思示意，接近半的智驾事故，就发生在领受的那斯须，驾驶员毫备。
再看能力。今天的智驾，本质只会三件事：上前开、向左转、向右转。李思在现场问不雅众：你对哪辆车的智驾倒车能力是险恶的？没东说念主举手。它既不会像东说念主样在窄路里倒车腾挪，也不会在遭受危急时，我方找个地靠边停驻。
后是率。你不肯意在什么时候用智驾？赶时期、走巷子的时候。因为这些时候，"你得时刻盯着随时准备领受"，其实比我方开还慢、还累。
安全、能力、率上的差距，根源在于：今天的智驾系统能"看见"，但感知层莫得厚实"语义"的能力。
激光雷达的线数，从 128 线堆到 512 线，但它看不懂红绿灯的颜、路上的"前施工"，也看不懂保安的手势。感知层看不懂，在有打算层再怎么堆数据、调参数，上限都不。是以这不是靠"堆数据、调参数"能贬责的，这是个架构问题。
理思的解法，正是从架构下手的。
感知层，它次让 3D ViT（三维视觉感知模子）上了车。绵薄说，即是及时把场景里每个对象，在三维空间里的位置、姿态、动作以致是颜都建出来，让系统从"看见"进化到"看懂"。现场演示时，3D ViT 把台下全场不雅众的姿态，斯须成了个三维宇宙，连后排的笔墨都能读出来。
有打算这层，理思把整套智驾架构倒重来，出了马赫 VLA（视觉 - 说话 - 活动大模子）。以前，感知、有打算、践诺分属不同模块，中间要"打法"，打法就有延伸；目前，从"看见"到"决定怎么开"，都在同个大模子里，气呵成。
底层架构的重构，让链路短了，反应速率提快到了 0.28 秒。等闲东说念主从发现危急到踩下刹车，平均要 0.45 秒，顶 F1 车手的生理限是 0.25 秒，0.28 秒也曾贴近东说念主类限了。多出来的这 0.17 秒，在 120 公里时速下，等于多出约 6 米的制动反应距离，差未几是辆劳斯莱斯幻影的车长。
理思汽车基座模子认真东说念主詹锟
马赫 VLA 对方向是特斯拉。理思汽车基座模子认真东说念主詹锟应许，本年四季度，理思的智驾模子要对皆 FSD V14。
在发布会上，詹锟提到，我方上个月飞了趟硅谷，把特斯拉新的 FSD V14.3 连着开了整整两个星期，两点感受：，特斯拉真的太渊博了；二，压力也真的太大了。
为了已毕应许，理思也给了三个明确的录用节点：7 月，智驾率举座提高 30；9 月，实现全场景自主倒车、主动泊车不雅察这类复杂场景的立处理；12 月，安全和率越东说念主类驾驶员。
这套从感知到有打算的重构，靠的是强的模子。模子越复杂，对算力的条目就越，芯片和操作系统如果跟不上，模子的后劲就施展不出来。而这两件底层、钱的事，多数车企聘请外购，理思偏巧我方造。
02. 理思为什么要我方造芯片？
当车企说要我方造芯片，外界的反应通常是：买英伟达的不行吗？能用，还省事。理思为什么非要我方从新造？
理思算过笔账，发现买来的案，在 AI 期间不够用了。
个原因是，光靠软件，拉不开差距。用通用芯片，架构层面的化空间被锁死了，能作念的各异化只消软件层。
中枢的原因是率的天花板。以前几十年南平钢绞线一米多重，诡计机行业吃的是摩尔定律的红利，芯片上的晶体管密度每两年翻倍，能随着水涨船。可 2010 年之后，每代制程带来的提高，从翻倍掉到 30、20、10。供给在放缓，AI 对算力的需求却在猛涨，这是行业贫瘠。
而用架构芯片不错绕开这个天花板，在特定任务上作念到通用芯片作念不到的率。
是以，理思 CTO 谢 2022 年带队启动芯片联想时的思法是：不可只造颗比以前快的芯片，预应力钢绞线得造种不同的芯片。
理思 CTO 谢
不同在哪？传统芯片用的是冯 · 诺依曼架构，统了诡计机 70 年，本质是"条辅导接条辅导"地法律解释践诺，大批晶体管花在缓存、退换这些"治理支出"上。可 AI 的诡计是并行的，本该起开工的活，硬塞进条列队的活水线，率当然提不上去。
理思自研的马赫 M100，走的即是另条路：数据流架构。
个比，传统芯片像个厨房里有个总厨统施命发号，界限大，总厨的统筹能力就决定了上限；数据流架构干脆把总厨撤了，每个工位的食材到就开工，作念完平直递给下个工位。
以前通用诡计的界限不够大，这条道路没灵验武之地，直到 AI 期间诡计量出现数目的跃升，它的势才真实显出来。
这样造出来的马赫 M100，5nm 车规工艺，单颗算力 1280 TOPS，双芯 2560 TOPS。但比算力数字阐发问题的是率：因为架构为 AI 而联想，它的推走运行率过 82，这个数字，主流架构很难作念到。
值得提的是，这颗车规芯片的架构论文，入选了诡计机体绑缚构域的顶会议 ISCA 2026 的工业论文分区（Industry Track）。这个分区门收录来自产业界的架构改革效果。动作这个分区耕种以来寰球入选的车企，理思 6 月底要和谷歌、Meta、好意思光这些公司同台共享。
光有好芯片还不够。芯片上头若是跑别东说念主的系统，后劲也施展不出来。谢在台上问了全场个问题：苹果和安卓，哪个安全？多数东说念主答苹果。原因是苹果把芯片和系统放在起联想。手机被报复，久了的是阴私；车被报复，恐吓的是人命。
是以理思自研了星环 OS，这是底层的整车操作系统，车机和智驾，都是跑在它上头的"期骗"。比起行业通用的 AUTOSAR（汽车软件行业轨范架构），星环 OS 反应速率快了 1 倍，褂讪了 5 倍；落到体感上，120km/h 下 AEB 的刹停距离能再裁减 7 米。
当芯片和 OS 都合手在我方手里，平直的体现即是系统反应的"快"。这 0.28 秒是怎么来的？视觉输入的时延降了 47，模子理的链路缩了 43，操作系统的退换降了 28，线控底盘的反应降了 38，四个层各自化，端到端总时延终降了 40。这四层永别是视觉感知、模子理、操作系统、线控底盘，背后是四个本事团队。
以刹车这个动动作例，用供应商案的车企，芯片、系统、底盘背后各站着不同的供应商，接口阻滞，化只可在我方认真的那层里转；理思这四层全是我方的，不错让四层起为"快"这个打算闪开。
说白了，买案的车企，手里只消层的化权；自研全栈的车企，手里有整条链路的化权。
这个道路，还有实果然在的资本势，而且得越多，越合算。
谢本年 5 月时算过笔账：如果本年出的车沿途搭载马赫 M100，年省下来的钱就过三年的芯片研发用度，别说这颗芯片还能用两三年。靠集成度，新代车型平直取消了上代平台的个域戒指器，每台车省下千多块。
星环 OS 也样。理思 2025 年也曾把这套自研系统开源，是寰球开源整车操作系统的车企，据估算，能帮扫数这个词行业每年省下两百亿的换取研发。
是以本年电板、存储芯片价钱集体上行，同业大多只可涨价、把资本转嫁给用户，理思却能靠"本事降本"消化压力，全系车型莫得同步涨价，新款车型普遍硬件升但不涨价。
往层看，全栈自研真实的壁垒，是把本事转变成了组织能力。
英伟达作念通用芯片，须就业寰球扫数 AI 期骗，只可作念大协议数；而理思的芯片只需要解释念题：让自的车在说念路上跑得好。因为打算澄澈，芯片团队和算法团队不错从界说阶段就坐在起，算法需要什么，芯片就联想什么。这种从底层硬件到表层软件咬的研发体系，外部供应商给不了，买案的车企也学不会。这才是全栈自研中枢的价值。
03. 增程被跟进、多屏成标配之后，理思的下张
把时期线拉长，能看懂理思为什么要押重注去造套底层本事体系。
理思的上半场，赢在对庭用车需求的瞻念察。要大空间、要雪柜彩电大沙发、要老少坐得惬意，它作念出了理思 ONE，作念成了个千亿营收的新势力。
但随着行业熟悉，增程被跟进，多屏成标配，这种靠"居品界说配置的势"，正在被点点抹平。这不是理思的问题，是扫数靠居品界说驱动的公司，在行业熟悉期都会遭受的窘境。
要破这层天花板，须配置种底层、别东说念主难以复制的"系统化能力"。
星环 OS、马赫 M100 芯片、马赫 VLA 大模子、3D ViT 感知模子、全线控底盘……今天展示的本事，不是为了轻率目前的竞争突击作念出来的，而是五年前，险些没东说念主沟通具身智能时，就也曾启动的长期参加。
这套长期逻辑，从本年季度的几个动作不错得回印证。放心停产停售正热销的 L 系列、拒降价清库存、为跨年录用的 i6 用户自掏腰包补了 5 亿购置税差额……单看个季度的账本，每步都是在主动让出利润。但结它账上近千亿的现款储备，以及连结六年加码研发、AI 参加占比过半来看，逻辑就澄澈了：理思垂青的不是时的录用数字，而是将来五年、以致十年的中枢竞争力。
为了让这套本事体系转得快，理思在 2026 岁首重组了研发架构，按照"造硅基东说念主"的逻辑分红了 Infra、基座模子、软件本色、硬件本色、评估五个团队。
收尾是，智驾模子的观测迭代频率从两周次，大幅裁减到天次。在相似的时期里，它能跑完多的试错轮回。这种迭代速率上的差，时期拉长，即是居品体验上的代差。
是以，敌手不错复制屏幕布局、增程系统，但很难在短时期里，复制整套从芯片到 OS 再到大模子、何况也曾运转了多年的研发体系。
李思的判断是，自动驾驶仅仅上半场，通用东说念主形机器东说念主才是下半场，而将来买 L4 自动驾驶汽车的用户，和买庭机器东说念主的用户，重度达 90。如果这个判断诞生，那理思这五年在全栈自研上的参加，其实是在用个也曾跑通的万亿市集，为下个大的市集作念本事储备。
如果它押对了，兴味就不啻是销量和市值，而是个有价值的生意命题：的科技产业，到底能不可长出靠系统本事改革立身的公司。
这种"用个熟悉业务养套底层本事，再用底层本事开大市集"的旅途，科技史上有过前例。亚马逊当年为了贬责我方里面的就业器退换问题，搭出了 AWS，后发现这套能力自身即是生意，从售公司成长为寰球科技基础要领的提供商。
理思目前走的，是这条路的版块。上半场靠居品界说，下半场靠底层能力，这是理思押注的逻辑，亦然它接下来要讲明的事。
* 题图着手于理思汽车。手机号码：13302071130相关词条:铝皮保温 隔热条设备 钢绞线厂家玻璃棉 泡沫板橡塑板专用胶
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